2025年1月20日，歐盟聯(lián)合研究中心JRC發(fā)布《歐盟鈦金屬戰(zhàn)略意義和循環(huán)潛力》報(bào)告，分析歐盟鈦金屬供應(yīng)鏈現(xiàn)狀、戰(zhàn)略意義、地緣政治影響及循環(huán)經(jīng)濟(jì)潛力，為政策制定提供依據(jù)，助力歐盟增強(qiáng)戰(zhàn)略自主性、保障供應(yīng)安全，并推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。

一、鈦金屬供應(yīng)鏈分析

1、原料供應(yīng)環(huán)節(jié)

礦產(chǎn)分布與生產(chǎn)：全球鈦礦生產(chǎn)集中于少數(shù)國家，中國、莫桑比克、南非在鈦礦生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。中國產(chǎn)量占比達(dá) 34%，其鈦礦資源在全球范圍內(nèi)具有顯著優(yōu)勢(shì)。這主要得益于中國豐富的礦產(chǎn)儲(chǔ)備以及相對(duì)成熟的開采技術(shù)。莫桑比克和南非分別占 17.5% 和 12%，它們的鈦礦資源也在全球供應(yīng)體系中發(fā)揮著重要作用，為后續(xù)的鈦金屬生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)原料保障。

鈦海綿生產(chǎn)格局：鈦海綿生產(chǎn)主要集中于中國、日本、俄羅斯、哈薩克斯坦和沙特阿拉伯等國。在 2023 年，中國的鈦海綿產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了大幅增長，占全球產(chǎn)量的近三分之二。然而，中國生產(chǎn)的鈦海綿多數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，僅能滿足一般工業(yè)應(yīng)用，對(duì)于航空航天等對(duì)鈦海綿質(zhì)量要求極高的領(lǐng)域，其適用性有限。相比之下，日本、俄羅斯和哈薩克斯坦在高質(zhì)量航空級(jí)鈦海綿生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢(shì)，它們的產(chǎn)品在全球航空航天市場(chǎng)中占據(jù)重要份額，成為歐盟等航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的重要供應(yīng)商。

2、產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)

全球生產(chǎn)主導(dǎo)者：在鈦熔鑄產(chǎn)品（如鈦錠）及鍛軋制品領(lǐng)域，中國處于主導(dǎo)地位。以 2020 年為例，中國在鈦熔鑄產(chǎn)品生產(chǎn)中占比高達(dá) 44%，在鍛軋制品生產(chǎn)中的占比也達(dá)到了三分之二。這得益于中國龐大的工業(yè)體系、豐富的勞動(dòng)力資源以及不斷提升的技術(shù)水平，使其能夠在大規(guī)模生產(chǎn)中保持成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)量優(yōu)勢(shì)。

歐盟的產(chǎn)能與困境：歐盟在鈦金屬產(chǎn)品制造的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括鈦海綿生產(chǎn)、熔鑄產(chǎn)品加工和鍛軋制品制造等方面，產(chǎn)能均相對(duì)較弱。在鈦海綿生產(chǎn)方面，歐盟完全依賴進(jìn)口；在熔鑄產(chǎn)品和鍛軋制品生產(chǎn)上，雖然有一定的加工能力，但整體產(chǎn)量與全球主要生產(chǎn)國相比差距較大，無法滿足自身工業(yè)需求，因此在很大程度上需要依靠進(jìn)口來填補(bǔ)國內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)缺口，這使得歐盟在全球鈦金屬供應(yīng)鏈中處于相對(duì)被動(dòng)的地位。

部分國家的加工能力：盡管歐盟整體產(chǎn)能不足，但在部分國家仍保留了一定的鈦金屬加工能力。法國在鈦金屬加工領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出，其在歐盟的鈦產(chǎn)品生產(chǎn)中占據(jù)重要地位，尤其在鍛軋制品生產(chǎn)方面具有一定優(yōu)勢(shì)。德國和意大利也具備一定的加工能力，在歐盟的鈦金屬產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著補(bǔ)充作用。這些國家的加工能力在一定程度上維持了歐盟在鈦金屬加工領(lǐng)域的存在，但仍無法改變歐盟整體依賴進(jìn)口的局面。

二、歐盟戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)應(yīng)用

1、航空航天領(lǐng)域

關(guān)鍵應(yīng)用與需求關(guān)聯(lián)：在航空航天產(chǎn)業(yè)中，鈦金屬是核心材料之一。在飛機(jī)結(jié)構(gòu)部件方面，如機(jī)身框架、機(jī)翼等部位，鈦合金因其出色的強(qiáng)度 - 重量比，能在保證結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的同時(shí)大幅減輕飛機(jī)重量，從而顯著提高燃油效率，這對(duì)于現(xiàn)代航空業(yè)降低運(yùn)營成本、增加航程至關(guān)重要。在發(fā)動(dòng)機(jī)部件中，如壓縮機(jī)葉片、渦輪盤等關(guān)鍵部位，鈦合金能夠耐受高溫、高壓環(huán)境，確保發(fā)動(dòng)機(jī)在極端工況下穩(wěn)定運(yùn)行，其性能直接關(guān)系到發(fā)動(dòng)機(jī)的可靠性和效率，進(jìn)而影響飛機(jī)的整體性能。航空航天產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦金屬的需求與飛機(jī)生產(chǎn)和運(yùn)營緊密相連，隨著全球航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展以及飛機(jī)更新?lián)Q代的需求，對(duì)鈦金屬的需求持續(xù)增長，特別是新型飛機(jī)在設(shè)計(jì)上不斷增加鈦金屬的使用比例，以追求更高的性能指標(biāo)。

具體飛機(jī)型號(hào)中的體現(xiàn)：從不同飛機(jī)型號(hào)來看，鈦金屬的應(yīng)用呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢(shì)。在早期的 MD - 80、757、737Classic 等窄體飛機(jī)以及 767、747 - 400、A340 - 200/300 等寬體飛機(jī)中，鈦金屬含量相對(duì)較低，約占飛機(jī)重量的 5% - 6%。而在現(xiàn)代新型飛機(jī)如 737NewGen、A320neo、787、A350 等型號(hào)中，鈦金屬含量顯著提高，達(dá)到 10% - 15%。以波音 787 為例，其鈦金屬用量的增加主要體現(xiàn)在機(jī)身結(jié)構(gòu)的加強(qiáng)件、起落架部件以及發(fā)動(dòng)機(jī)高溫部件等方面，通過使用更多的鈦合金，飛機(jī)在減輕重量的同時(shí)提高了結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和耐腐蝕性，提升了整體性能。

2、國防軍工領(lǐng)域

多裝備應(yīng)用與性能提升：在國防軍工領(lǐng)域，鈦金屬廣泛應(yīng)用于各類軍事裝備。在軍事飛機(jī)方面，從戰(zhàn)斗機(jī)到轟炸機(jī)，如美國的 F - 22、F - 35，俄羅斯的 Su - 57 等先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)，鈦合金用于機(jī)身框架、機(jī)翼、發(fā)動(dòng)機(jī)艙等部位，使飛機(jī)具備更高的強(qiáng)度和更低的重量，增強(qiáng)了飛機(jī)的機(jī)動(dòng)性和隱身性能。在裝甲車和坦克領(lǐng)域，鈦合金用于制造裝甲板，能夠在不顯著增加車輛重量的情況下，大幅提高車輛的防護(hù)能力，抵御敵方武器的攻擊，同時(shí)保持車輛的良好機(jī)動(dòng)性，確保在戰(zhàn)場(chǎng)上的生存能力和作戰(zhàn)效能。在海軍裝備中，潛艇的耐壓殼體、推進(jìn)系統(tǒng)部件以及水面艦艇的某些關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件采用鈦合金制造，能夠有效抵抗海水腐蝕，提高裝備的使用壽命和可靠性，保障海軍作戰(zhàn)任務(wù)的順利執(zhí)行。

俄烏沖突的潛在影響：俄烏沖突對(duì)國防軍工領(lǐng)域的鈦金屬需求產(chǎn)生了潛在的影響。隨著沖突的持續(xù)，各國對(duì)軍事裝備的更新和補(bǔ)充需求增加，這可能導(dǎo)致對(duì)鈦金屬的需求上升。一方面，沖突中軍事裝備的損耗需要及時(shí)補(bǔ)充，另一方面，各國為應(yīng)對(duì)地緣政治局勢(shì)的變化，可能會(huì)加大對(duì)先進(jìn)軍事裝備的研發(fā)和生產(chǎn)投入，而鈦金屬作為關(guān)鍵材料，其需求也將隨之增長。例如，在導(dǎo)彈系統(tǒng)、無人機(jī)等軍事裝備的發(fā)展中，鈦金屬的應(yīng)用也在不斷拓展，其高強(qiáng)度、輕量化的特點(diǎn)使其在提高裝備性能方面具有重要作用，進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)鈦金屬的需求。

3、其他領(lǐng)域

工業(yè)應(yīng)用的多樣性：在工業(yè)領(lǐng)域，鈦金屬的應(yīng)用十分廣泛。在化工行業(yè)，由于其優(yōu)異的耐腐蝕性，鈦金屬被廣泛應(yīng)用于化工反應(yīng)釜、管道、熱交換器等設(shè)備中，能夠在強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)環(huán)境下長期穩(wěn)定運(yùn)行，有效提高化工生產(chǎn)過程的安全性和可靠性，降低設(shè)備維護(hù)成本。在海洋工程領(lǐng)域，如海洋平臺(tái)、船舶推進(jìn)器、海水淡化設(shè)備等，鈦金屬能夠抵御海水的侵蝕和海洋環(huán)境的惡劣條件，保證設(shè)備的正常運(yùn)行和使用壽命，為海洋資源開發(fā)和海洋工程建設(shè)提供了關(guān)鍵材料支持。在電力行業(yè)，鈦金屬用于核電站的某些關(guān)鍵部件，如蒸汽發(fā)生器管等，其在高溫、高壓和強(qiáng)輻射環(huán)境下的穩(wěn)定性確保了核電站的安全運(yùn)行。

醫(yī)療、建筑與消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用：在醫(yī)療領(lǐng)域，鈦金屬的生物相容性使其成為理想的植入材料，用于制造人工關(guān)節(jié)、牙科植入物、心臟起搏器外殼等醫(yī)療器械。其良好的耐腐蝕性和機(jī)械性能能夠保證在人體環(huán)境中長期穩(wěn)定存在，減少人體排斥反應(yīng)，提高患者的生活質(zhì)量。在建筑領(lǐng)域，鈦金屬用于建筑幕墻、屋頂?shù)炔课唬粌H具有美觀的外觀效果，還能提供良好的耐久性和耐候性，滿足現(xiàn)代建筑對(duì)材料性能的要求。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，鈦金屬被應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等設(shè)備的外殼和部分零部件，利用其輕質(zhì)、高強(qiáng)度和良好的質(zhì)感，提升產(chǎn)品的品質(zhì)和性能。在高端體育器材方面，如專業(yè)級(jí)高爾夫球桿、自行車車架等，鈦合金的使用能夠減輕器材重量，提高運(yùn)動(dòng)員的操作性能和競技水平，受到體育愛好者和專業(yè)運(yùn)動(dòng)員的青睞。

三、地緣政治影響

1、貿(mào)易格局重塑

歐盟的進(jìn)口依賴與結(jié)構(gòu)：歐盟在鈦金屬貿(mào)易中處于凈進(jìn)口地位，其進(jìn)口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多樣化。在未加工鈦產(chǎn)品（如海綿鈦、鈦錠等）及鈦廢料方面，歐盟依賴從全球多個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口。在加工后的鈦制品（如鍛件、鑄件等）進(jìn)口上，同樣具有較高的對(duì)外依存度。以 2023 年數(shù)據(jù)為例，在未加工產(chǎn)品中，哈薩克斯坦、美國、日本等是重要的供應(yīng)來源；在加工制品方面，中國、俄羅斯、美國等在歐盟進(jìn)口市場(chǎng)占據(jù)較大份額。這種進(jìn)口結(jié)構(gòu)反映了歐盟自身鈦金屬生產(chǎn)能力的不足，以及全球鈦金屬資源分布和產(chǎn)業(yè)分工的不均衡。

俄烏沖突后的貿(mào)易調(diào)整：俄烏沖突成為貿(mào)易格局調(diào)整的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。沖突前，俄羅斯和烏克蘭在歐盟的鈦金屬進(jìn)口來源中占據(jù)一定地位。沖突爆發(fā)后，歐盟為降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，積極尋求替代供應(yīng)源。在未加工鈦產(chǎn)品方面，增加了從日本、沙特阿拉伯等國的進(jìn)口；在加工制品方面，中國和美國的進(jìn)口份額有所上升。同時(shí)，烏克蘭的鈦出口因戰(zhàn)爭受到嚴(yán)重沖擊，出口量大幅下降，這促使歐盟加快供應(yīng)鏈多元化進(jìn)程，以保障鈦金屬的穩(wěn)定供應(yīng)。

2、主要國家角色演變

美國的主導(dǎo)與影響：美國在歐盟的鈦金屬貿(mào)易中曾長期扮演重要角色，是歐盟主要的鈦產(chǎn)品貿(mào)易伙伴之一，尤其在加工鈦制品和鈦廢料貿(mào)易方面。美國的鈦產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的實(shí)力，其通過與歐盟企業(yè)的長期合作，建立了緊密的貿(mào)易聯(lián)系。在貿(mào)易模式上，美國的鈦企業(yè)利用歐盟在航空航天等領(lǐng)域?qū)︹伄a(chǎn)品的需求，以及歐盟在鈦廢料處理上的相對(duì)劣勢(shì)，形成了獨(dú)特的貿(mào)易循環(huán)。例如，美國從歐盟進(jìn)口鈦廢料，經(jīng)過加工后再向歐盟出口鈦制品，這種模式在一定程度上影響了歐盟鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑和戰(zhàn)略布局。

中國的地位與局限：中國作為全球鈦金屬生產(chǎn)大國，在產(chǎn)量上具有顯著優(yōu)勢(shì)，但在歐盟的鈦金屬貿(mào)易中，其航空級(jí)鈦產(chǎn)品的應(yīng)用受到限制。盡管中國鈦礦資源豐富且產(chǎn)量高，但在高端航空航天應(yīng)用領(lǐng)域，由于產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證體系等因素，歐盟對(duì)中國鈦產(chǎn)品的認(rèn)可度相對(duì)較低。然而，隨著中國鈦產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)和質(zhì)量提升，以及全球貿(mào)易格局的動(dòng)態(tài)變化，中國在歐盟鈦市場(chǎng)的影響力仍有進(jìn)一步拓展的潛力，特別是在工業(yè)級(jí)鈦產(chǎn)品和部分非關(guān)鍵航空部件領(lǐng)域，中國的產(chǎn)品已逐漸獲得一定市場(chǎng)份額。

俄羅斯與哈薩克斯坦的供應(yīng)角色：俄羅斯在鈦金屬供應(yīng)方面具有重要地位，尤其是在航空級(jí)鈦產(chǎn)品供應(yīng)上，是全球重要的供應(yīng)商之一。其擁有完整的鈦金屬產(chǎn)業(yè)鏈，從鈦礦開采到最終產(chǎn)品加工都具備較強(qiáng)能力。在與歐盟的貿(mào)易中，俄羅斯的鈦產(chǎn)品在航空航天等高端領(lǐng)域占據(jù)一定市場(chǎng)份額。哈薩克斯坦則主要在未加工鈦產(chǎn)品（如鈦海綿）供應(yīng)上對(duì)歐盟具有重要意義，其與歐盟的貿(mào)易合作有助于歐盟穩(wěn)定鈦原料供應(yīng)，并且隨著哈薩克斯坦自身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其在全球鈦金屬供應(yīng)鏈中的地位也在逐漸提升，與歐盟的合作關(guān)系不斷深化。

烏克蘭的困境與機(jī)遇：烏克蘭在鈦金屬產(chǎn)業(yè)方面具有一定基礎(chǔ)，其鈦礦資源和加工能力在歐洲地區(qū)具有一定優(yōu)勢(shì)。但俄烏沖突使其鈦產(chǎn)業(yè)陷入困境，生產(chǎn)設(shè)施遭受破壞，出口受阻。然而，從長遠(yuǎn)來看，若沖突結(jié)束后烏克蘭能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)重建和升級(jí)，憑借其資源和地理位置優(yōu)勢(shì)，有望重新融入歐盟的鈦金屬供應(yīng)鏈，成為歐盟重要的供應(yīng)伙伴，特別是在滿足歐盟對(duì)鈦原料和部分加工產(chǎn)品的就近供應(yīng)需求方面具有潛力。

四、循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究

1、驅(qū)動(dòng)與障礙因素剖析

政治層面的雙重影響：地緣政治沖突給鈦金屬供應(yīng)鏈和循環(huán)經(jīng)濟(jì)帶來顯著挑戰(zhàn)。例如，俄烏沖突導(dǎo)致部分地區(qū)鈦金屬供應(yīng)中斷，加劇了市場(chǎng)波動(dòng)，使企業(yè)在原材料獲取和產(chǎn)品銷售方面面臨不確定性，從而阻礙了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定推進(jìn)。同時(shí)，各國為應(yīng)對(duì)沖突和保障自身供應(yīng)，紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，如貿(mào)易限制和資源保護(hù)措施，這進(jìn)一步擾亂了全球鈦金屬貿(mào)易秩序，限制了循環(huán)經(jīng)濟(jì)所需的資源流動(dòng)。不過，歐盟將鈦金屬列為關(guān)鍵和戰(zhàn)略原材料，并出臺(tái)如《關(guān)鍵原材料法案》等政策，旨在提高鈦金屬的回收利用率，從政策層面為循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了支持與引導(dǎo)。

經(jīng)濟(jì)維度的機(jī)遇與困境：在經(jīng)濟(jì)方面，買回購協(xié)議成為歐盟鈦金屬回收的主要障礙之一。美國等國家的鈦產(chǎn)品供應(yīng)商通過買回購協(xié)議，控制了歐盟生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高質(zhì)量廢料，導(dǎo)致歐盟本土企業(yè)難以獲取足夠的廢料用于回收，限制了歐盟鈦金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。然而，鈦航空部件的維修和再制造領(lǐng)域存在經(jīng)濟(jì)機(jī)遇。由于航空部件價(jià)值高且鈦含量豐富，對(duì)其進(jìn)行維修和再制造可實(shí)現(xiàn)資源的有效再利用，降低航空企業(yè)成本，同時(shí)減少對(duì)新原材料的需求，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)在航空領(lǐng)域的發(fā)展。

社會(huì)因素的推動(dòng)與阻礙：社會(huì)層面上，知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題是鈦金屬回收的一大軟性障礙。飛機(jī)制造商因擔(dān)心知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄露，不愿向回收企業(yè)提供鈦部件的詳細(xì)設(shè)計(jì)和化學(xué)組成信息，使得回收企業(yè)在處理鈦廢料時(shí)只能采取試錯(cuò)法，增加了成本和時(shí)間成本，阻礙了知識(shí)共享和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的高效實(shí)施。相反，公眾的環(huán)保意識(shí)逐漸增強(qiáng)，對(duì)企業(yè)在碳密集型金屬加工過程中的環(huán)境影響關(guān)注度提高，這促使企業(yè)積極探索鈦金屬的循環(huán)利用途徑，以滿足社會(huì)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的期望，成為推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的文化動(dòng)力。

技術(shù)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)與助力：從技術(shù)角度看，鈦金屬回收技術(shù)面臨諸多挑戰(zhàn)。資本和運(yùn)營成本高昂限制了回收技術(shù)的廣泛應(yīng)用，同時(shí)廢料污染問題嚴(yán)重影響了回收效率和質(zhì)量。例如，受買回購協(xié)議限制的清潔廢料相對(duì)稀缺，而污染廢料需要先進(jìn)的預(yù)處理技術(shù)如等離子弧熔煉和電子束熔煉等才能進(jìn)入回收流程，但這些技術(shù)在歐盟的應(yīng)用尚未普及，且在廢料分離和處理過程中仍存在技術(shù)難題。然而，新興的制造技術(shù)如增材制造為鈦金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)帶來了助力。通過減少材料浪費(fèi)和嘗試使用回收廢料作為原料，增材制造技術(shù)有望提高鈦金屬的利用率，降低對(duì)原生材料的需求，為循環(huán)經(jīng)濟(jì)提供新的技術(shù)路徑。

2、研發(fā)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)洞察

學(xué)術(shù)研究的區(qū)域格局：在學(xué)術(shù)研究方面，歐盟和中國在鈦金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，自 2014 年以來，兩者的學(xué)術(shù)出版物數(shù)量分別占全球總量的 20% 左右。這反映了兩地對(duì)鈦金屬可持續(xù)發(fā)展的高度重視以及在科研投入上的優(yōu)勢(shì)。從研究合作模式來看，約三分之二的學(xué)術(shù)文章由同一國家的研究機(jī)構(gòu)撰寫，表明國內(nèi)合作在該領(lǐng)域研究中占據(jù)主導(dǎo)地位。在國際合作方面，歐盟與中國、美國的合作呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)。歐盟與西歐和中亞地區(qū)的合作最為緊密，這得益于地理鄰近和機(jī)構(gòu)聯(lián)系；在中美洲和南美洲也有一定的合作存在，可能與歷史文化因素和對(duì)美國主導(dǎo)的貿(mào)易體系的補(bǔ)充需求有關(guān)。

專利分布的行業(yè)洞察：專利方面，美國在鈦金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)相關(guān)專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量上領(lǐng)先，其次是日本和歐盟。美國的領(lǐng)先地位得益于其強(qiáng)大的工業(yè)研發(fā)實(shí)力和對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視，其鈦金屬產(chǎn)業(yè)中的大型企業(yè)如波音、通用電氣等在專利申請(qǐng)上表現(xiàn)活躍。日本的專利優(yōu)勢(shì)則與其在材料科學(xué)和精密制造領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累相關(guān)。歐盟盡管缺乏鈦金屬生產(chǎn)能力，但在專利活動(dòng)上的積極表現(xiàn)反映了其通過技術(shù)創(chuàng)新解決進(jìn)口依賴和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心。從專利持有企業(yè)來看，涵蓋了鋼鐵、冶金、航空航天、電子等多個(gè)行業(yè)的巨頭，如鋼鐵行業(yè)的新日鐵住金和浦項(xiàng)制鐵，航空航天領(lǐng)域的通用電氣和羅爾斯?羅伊斯等，這些企業(yè)的專利布局反映了鈦金屬在不同行業(yè)的關(guān)鍵應(yīng)用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)潛力。

3、情景模擬結(jié)果解讀

減少回購協(xié)議情景：在減少與美國的回購協(xié)議情景下，歐盟保留原本出口到美國的真空級(jí)航空鈦廢料，這一舉措在短期內(nèi)會(huì)導(dǎo)致歐盟對(duì)美國的廢料出口減少，從而使相關(guān)產(chǎn)業(yè)的附加值降低約 700 萬歐元，就業(yè)崗位減少約 120 個(gè)，貿(mào)易平衡也會(huì)受到一定影響。然而，從長期來看，利用保留的廢料生產(chǎn)新的航空鈦錠具有積極意義。在 60% 的廢料再利用率假設(shè)下，歐盟可生產(chǎn)約 9.7 千噸鈦錠，這需要從日本和哈薩克斯坦等國進(jìn)口一定量的海綿鈦?zhàn)鳛檠a(bǔ)充。隨著新鈦錠的生產(chǎn)，歐盟的鈦金屬進(jìn)口量將減少，尤其是在成品鈦產(chǎn)品進(jìn)口方面，預(yù)計(jì)可減少 26%。這一過程將帶動(dòng)歐盟金屬制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加約 2000 萬歐元的附加值，創(chuàng)造約 377 個(gè)就業(yè)崗位，對(duì)歐盟經(jīng)濟(jì)和就業(yè)產(chǎn)生顯著的正向拉動(dòng)作用，但同時(shí)也會(huì)因生產(chǎn)活動(dòng)的增加導(dǎo)致溫室氣體排放上升約 16.4 千噸二氧化碳當(dāng)量。

增加廢料回收情景：在增加航空?qǐng)?bào)廢部件回收情景中，當(dāng)前情況下歐盟從退役飛機(jī)中回收的可再利用鈦廢料數(shù)量有限，僅約 0.24 千噸，對(duì)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的影響較小，僅能使廢料進(jìn)口量減少 10.7%，對(duì)價(jià)值增值和就業(yè)的促進(jìn)作用不明顯。但在假設(shè)退役飛機(jī)數(shù)量增加、飛機(jī)鈦含量提高和廢料回收率提升的強(qiáng)化情景下，可回收的鈦廢料量將增加到 1.31 千噸，這將使廢料進(jìn)口量減少 45.3%，并使歐盟的鈦回收活動(dòng)更加活躍，價(jià)值增值增加約 10 萬歐元，排放增加約 0.1 千噸二氧化碳當(dāng)量。總體而言，該情景雖然對(duì)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的影響相對(duì)較小，但仍顯示出通過提高廢料回收利用率促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛力，且在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件下，增加廢料回收不會(huì)帶來過高的成本和資源壓力。

五、政策建議

1、產(chǎn)業(yè)回流與升級(jí)策略

必要性與可行性分析：鑒于歐盟在鈦金屬供應(yīng)鏈中上游環(huán)節(jié)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)安全面臨風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)鈦回收產(chǎn)業(yè)在歐盟內(nèi)部的建立成為當(dāng)務(wù)之急。從可行性角度看，雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但已有一定基礎(chǔ)和機(jī)遇。例如，法國的 EcoTitanium 工廠在回收高等級(jí)鈦廢料方面已取得一定經(jīng)驗(yàn)，其采用 80 - 20 的廢料 - 海綿鈦比例進(jìn)行回收生產(chǎn)，為歐盟發(fā)展鈦回收產(chǎn)業(yè)提供了實(shí)踐參考。然而，在歐盟建立完整的回收產(chǎn)業(yè)仍需克服諸多障礙，如高昂的成本、有限的技術(shù)和缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)等。與美國和中國相比，歐盟在能源成本和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上處于劣勢(shì)，但歐盟可借助現(xiàn)有政策支持和技術(shù)研發(fā)潛力來逐步改善這一局面。

政策支持與技術(shù)助力：歐盟已出臺(tái)一系列相關(guān)政策為產(chǎn)業(yè)回流提供支持。例如，2020 年的歐洲綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向綠色技術(shù)轉(zhuǎn)型提供了資金支持和政策便利，有助于吸引企業(yè)投資鈦回收產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步為產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來希望。如 HAMR 和 FFC 等新型鈦生產(chǎn)技術(shù)的出現(xiàn)，相比傳統(tǒng)的 Kroll 工藝，可顯著降低能源消耗和溫室氣體排放。據(jù)研究，HAMR 工藝在海綿鈦生產(chǎn)中能耗可降低 15%，F(xiàn)FC 工藝在特定條件下可降低能耗 10 - 15% 甚至更多。歐盟若能積極引進(jìn)和研發(fā)這些技術(shù)，有望在降低成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力。

2、協(xié)議談判與合作路徑

回購協(xié)議的困境與突破：歐盟要實(shí)現(xiàn)鈦金屬產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，必須確保獲取高質(zhì)量的原生廢料用于回收生產(chǎn)。當(dāng)前，買回購協(xié)議嚴(yán)重阻礙了歐盟企業(yè)對(duì)廢料的利用。因此，歐盟需要與相關(guān)方進(jìn)行談判，逐步退出這些不利于自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)議。然而，這一過程必須謹(jǐn)慎處理，因?yàn)橥蝗坏恼咦儎?dòng)可能引發(fā)貿(mào)易摩擦。美國在鈦金屬貿(mào)易中與歐盟存在緊密聯(lián)系，且在全球鈦產(chǎn)業(yè)中具有重要影響力，歐盟需要在保障自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，避免與美國產(chǎn)生不必要的貿(mào)易爭端。

合作共贏的解決方案：為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，歐盟可采取積極的合作策略。一方面，利用現(xiàn)有的合作平臺(tái)，如 2021 年建立的大型民用飛機(jī)合作框架下的工作組，與美國企業(yè)和政府進(jìn)行對(duì)話，尋求長期解決方案。另一方面，吸引美國企業(yè)參與歐盟的鈦回收基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，共享技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。美國在鈦金屬循環(huán)技術(shù)方面擁有大量專利和先進(jìn)技術(shù)，通過合作，歐盟企業(yè)可獲得技術(shù)支持，提升自身回收能力，同時(shí)美國企業(yè)也可在歐盟市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)互利共贏，促進(jìn)全球鈦金屬產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3、產(chǎn)業(yè)整合與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

烏克蘭產(chǎn)業(yè)的潛力與挑戰(zhàn)：烏克蘭擁有高質(zhì)量的鈦礦床和一定的加工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，這為歐盟整合其鈦金屬上游產(chǎn)業(yè)提供了機(jī)遇。在俄烏沖突前，歐盟與烏克蘭已在原材料領(lǐng)域開展了一些合作，并建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，如 2021 年雙方簽署的原材料和電池戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議，歐盟為烏克蘭提供了技術(shù)支持和資金援助。然而，沖突給烏克蘭的鈦產(chǎn)業(yè)帶來了巨大破壞，東部的 ZTMK 工廠等關(guān)鍵設(shè)施遭受轟炸和破壞，生產(chǎn)能力大幅下降，且面臨人力資源短缺和環(huán)境污染等問題。

歐盟的策略與考量：歐盟在考慮整合烏克蘭產(chǎn)業(yè)時(shí)，需要綜合權(quán)衡多種因素。在戰(zhàn)后重建過程中，歐盟應(yīng)積極參與，提供資金和技術(shù)支持，幫助烏克蘭修復(fù)和升級(jí)鈦加工和提取設(shè)施，使其符合歐盟的環(huán)境和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，歐盟需要密切關(guān)注烏克蘭國內(nèi)關(guān)于產(chǎn)業(yè)私有化和國有化的爭論，避免因產(chǎn)業(yè)控制權(quán)問題導(dǎo)致俄羅斯重新獲得對(duì)烏克蘭鈦產(chǎn)業(yè)的影響力。歐盟可通過技術(shù)援助和產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議等方式，確保自身在烏克蘭鈦產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略利益，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性。

4、伙伴拓展與綠色供應(yīng)

多元化合作的重要性：為確保鈦海綿的穩(wěn)定供應(yīng)，歐盟需積極拓展國際合作伙伴關(guān)系。哈薩克斯坦作為重要的鈦海綿出口國，已與歐盟企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，如過去與法國企業(yè)的合資項(xiàng)目促進(jìn)了 EcoTitanium 的運(yùn)營，為歐盟提供了穩(wěn)定的鈦海綿供應(yīng)。此外，日本也是歐盟的潛在合作伙伴，2018 年簽署的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議為雙方在鈦金屬領(lǐng)域的合作奠定了基礎(chǔ)，隨著協(xié)議的推進(jìn)和深化，有望進(jìn)一步加強(qiáng)雙方在鈦海綿供應(yīng)和技術(shù)交流方面的合作。沙特阿拉伯等新興鈦生產(chǎn)國也應(yīng)納入歐盟的合作視野，其不斷增長的生產(chǎn)能力可為歐盟提供更多的供應(yīng)選擇。

綠色供應(yīng)的推動(dòng)與實(shí)踐：在拓展合作的同時(shí)，歐盟注重推動(dòng)全球鈦金屬供應(yīng)鏈的綠色化。針對(duì)鈦生產(chǎn)上游環(huán)節(jié)高能耗和高污染的問題，歐盟可通過技術(shù)援助和合作研發(fā)等方式，幫助供應(yīng)國采用更環(huán)保和高效的生產(chǎn)技術(shù)。例如，哈薩克斯坦與韓國在鈦礦石提取和精煉技術(shù)改進(jìn)方面的合作項(xiàng)目，采用了原位浸出（ISL）、固相氯化和氫還原 TiCl? 等新技術(shù)，歐盟可借鑒和推廣此類經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)全球鈦產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)自身綠色供應(yīng)目標(biāo)，同時(shí)提升在全球鈦金屬產(chǎn)業(yè)中的影響力和話語權(quán)。

5、循環(huán)激勵(lì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展

循環(huán)經(jīng)濟(jì)的障礙與解決思路：在鈦金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面，歐盟面臨著諸多障礙，尤其是在航空和軍事領(lǐng)域的廢料回收。低盈利能力是主要問題之一，這主要?dú)w因于美國廢料收集商的競爭、從合金中提取鈦的技術(shù)難度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)不足、原始設(shè)備制造商（OEM）對(duì)部件化學(xué)組成信息的保密以及嚴(yán)格的再認(rèn)證要求等因素。例如，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)回收市場(chǎng)，美國企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，形成了封閉的循環(huán)，限制了歐盟企業(yè)的參與。此外，發(fā)動(dòng)機(jī)等部件的設(shè)計(jì)復(fù)雜性和材料組成的保密性增加了回收難度和成本。

政策激勵(lì)的方向與措施：為推動(dòng)鈦金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，歐盟需制定一系列政策激勵(lì)措施。在提高盈利能力方面，可通過補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策鼓勵(lì)歐盟企業(yè)參與廢料回收，打破美國企業(yè)的壟斷，促進(jìn)市場(chǎng)競爭。在設(shè)計(jì)可回收性方面，歐盟應(yīng)推動(dòng)原始設(shè)備制造商采用易于拆解和回收的設(shè)計(jì)理念，如制定相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，要求企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段考慮回收利用的便利性。對(duì)于再認(rèn)證問題，歐盟需要修訂現(xiàn)有的認(rèn)證體系，建立針對(duì)鈦合金廢料的專門認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，提高透明度，明確化學(xué)組成要求，并引入數(shù)字護(hù)照等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)材料信息的可追溯性，降低回收企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和成本，促進(jìn)鈦金屬在各領(lǐng)域的循環(huán)利用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

轉(zhuǎn)載鏈接：https://www.tbtguide.com/c/mypt/gwxw/590442.jhtml

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”，獲取更多服務(wù)。