隨著集采政策的實(shí)施,,醫(yī)療器械企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈,,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的加劇,對(duì)醫(yī)療器械的質(zhì)量要求也在逐步提高,。企業(yè)需要承擔(dān)更多的質(zhì)量保證責(zé)任和成本,,從而進(jìn)一步壓縮了利潤(rùn)空間。出海創(chuàng)收是當(dāng)今中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展的必然之局,面對(duì)陌生的海外市場(chǎng),,如何踏浪出海實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全球市場(chǎng)價(jià)值,,更是每個(gè)企業(yè)必須迎接的挑戰(zhàn)。
廣闊的海外市場(chǎng),,國(guó)內(nèi)企業(yè)從何處入手,?
隨著全球人口老齡化和醫(yī)療水平的提高,醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),。海外醫(yī)療器械市場(chǎng)的需求量大,,市場(chǎng)規(guī)模巨大。其涵蓋的醫(yī)療器械的種類繁多,,包括診斷和監(jiān)測(cè)設(shè)備,、手術(shù)器械和耗材、臨床實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,、醫(yī)用材料,、康復(fù)和護(hù)理設(shè)備等,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,,這也需要醫(yī)療器械廠家進(jìn)行不斷地技術(shù)創(chuàng)新以適應(yīng)不同的醫(yī)療需求,。不少國(guó)家和地區(qū)都出臺(tái)了一系列的政策措施,以促進(jìn)醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展,。而國(guó)內(nèi)企業(yè)該從何入手,,能更高效更精準(zhǔn)走出國(guó)門呢?
國(guó)外醫(yī)療器械市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)口分類通常按照其用途,、技術(shù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類,。根據(jù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),國(guó)外醫(yī)療器械市場(chǎng)還將產(chǎn)品分為I類,、II類和III類,。I類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)較低,II類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)較中等,,III類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)較高,,需要經(jīng)過(guò)不同的認(rèn)證和注冊(cè)程序。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)出海,,可以先從相對(duì)低門檻的版塊入手,,比如:
(1)醫(yī)療耗材:例如一次性手術(shù)器械、導(dǎo)管,、吸管等;
(2)低風(fēng)險(xiǎn)類醫(yī)療器械:例如一些簡(jiǎn)單的醫(yī)療設(shè)備,、康復(fù)器械等,;
(3)某些國(guó)家的非監(jiān)管類醫(yī)療器械:例如一些健康管理設(shè)備、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品等,。
國(guó)外市場(chǎng)對(duì)醫(yī)療器械注冊(cè)證產(chǎn)品類別的偏好因市場(chǎng)需求和國(guó)家法規(guī)而異,。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,,以下產(chǎn)品類別在國(guó)外市場(chǎng)上更受青睞:
(1)高科技醫(yī)療器械:例如醫(yī)療影像設(shè)備、手術(shù)輔助器械,、機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)等,;
(2)診斷設(shè)備:例如血糖儀、血壓計(jì),、心電圖機(jī)等,;
(3)康復(fù)和輔助設(shè)備:例如義肢、輪椅,、助聽(tīng)器等,;
(4)醫(yī)療耗材:例如導(dǎo)管、注射器,、手術(shù)器械等,。
在這些產(chǎn)品類別中,高科技醫(yī)療器械和診斷設(shè)備通常更受關(guān)注和需求較大,。
當(dāng)前醫(yī)療器械產(chǎn)品出海的模式主要有:代工模式,、收購(gòu)模式和注冊(cè)模式。目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)出海更傾向選擇注冊(cè)模式,,即將醫(yī)療器械產(chǎn)品在海外市場(chǎng)注冊(cè),,以符合當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)和標(biāo)準(zhǔn),獲得銷售許可證,,進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售的模式,。這樣做可以提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻,、企業(yè)的品牌聲譽(yù),、合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面的優(yōu)勢(shì),為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了保障,。
中國(guó)2016-2023年10月中國(guó)生產(chǎn)商在海外注冊(cè)數(shù)量隨時(shí)間變化的趨勢(shì)
據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,,從上圖2016年1月1日至2023年10月31日中國(guó)生產(chǎn)商在海外所有地區(qū)注冊(cè)數(shù)量隨時(shí)間變化的趨勢(shì)可以看出,中國(guó)企業(yè)海外醫(yī)療器械注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì),,其中2022年注冊(cè)數(shù)量比2021年呈現(xiàn)近翻番的增長(zhǎng),。這樣充分表明我國(guó)企業(yè)出海步伐在加速。
在海外區(qū)域選擇方面,,中國(guó)企業(yè)在選擇海外醫(yī)療器械注冊(cè)時(shí),,通常會(huì)優(yōu)先考慮歐洲、美國(guó),、日本,、澳大利亞、加拿大這幾個(gè)地區(qū),這些地區(qū)的醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模龐大,,醫(yī)療水平較高,,政策環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定,同時(shí)注冊(cè)和審批程序也相對(duì)規(guī)范和嚴(yán)格,。當(dāng)然除了這幾國(guó)家,,也有很多其他新興市場(chǎng)歡迎海外醫(yī)療器械企業(yè)的進(jìn)入,例如,,2023年11月28號(hào),,巴西ANVISA就首次公開(kāi)宣布,將支持基于新技術(shù)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以從促進(jìn)創(chuàng)新性和顛覆性醫(yī)療器械進(jìn)入巴西市場(chǎng),。許多發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)正在積極鼓勵(lì)新企業(yè)進(jìn)入其市場(chǎng),,為其經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。
醫(yī)療器械出口經(jīng)歷大起大落,,這些海外市場(chǎng)增速明顯
近幾年,,我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,。在國(guó)際貿(mào)易方面,,受疫情影響全球緊急囤購(gòu)防護(hù)產(chǎn)品,到后來(lái)個(gè)別疫情嚴(yán)重國(guó)家和地區(qū)大規(guī)模采購(gòu)制氧機(jī)等,,我國(guó)醫(yī)療器械出海出現(xiàn)猛增態(tài)勢(shì),,但隨著疫情趨于常態(tài)化,全球防疫產(chǎn)品訂單量不斷下滑,,這三年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)歷了大起大落,。
因疫情中國(guó)醫(yī)療器械出口跌宕起伏
圖表:2018年1月1日-2023年10月31日中國(guó)醫(yī)療器械出口額的時(shí)間變化趨勢(shì)(單位:億元)
通過(guò)上圖可以看出,2016年至2019年中國(guó)醫(yī)療器械出口呈穩(wěn)步上漲的趨勢(shì),,2020年疫情期間,,CAGR高達(dá)13.78%,2022年市場(chǎng)回歸常態(tài)CAGR下降-2.34%,,2023年1-6月我國(guó)醫(yī)療器械出口貿(mào)易額同比下降31.49%,,但同比疫情前的2019年仍呈上漲趨勢(shì)。傳統(tǒng)醫(yī)療市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù),,出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,。
同時(shí),本土企業(yè)出海訴求顯著上升,,國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓,、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)合作步伐加快,歐美市場(chǎng)維 穩(wěn),,東盟,、金磚國(guó)家等新興市場(chǎng)受關(guān)注度再度高漲,。總體來(lái)看,,2022年我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略更具科學(xué)性、可持續(xù)性,、精準(zhǔn)性,,預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升。
美國(guó)成為中國(guó)醫(yī)療器械最大出口市場(chǎng)
在醫(yī)療器械海外8大主力市場(chǎng)中,,美國(guó)是中國(guó)醫(yī)療器械的最大出口市場(chǎng),,歷年都占據(jù)了35%以上的市場(chǎng)占比,這表明近三分之一的中國(guó)醫(yī)療器械出口都是流向美國(guó)市場(chǎng),。余下的市場(chǎng)則被德國(guó),、日本、英國(guó),、荷蘭,、澳人利亞、韓國(guó)以及中國(guó)香港占據(jù),。
其中,,在2022年總出口額有所下降,但日本,、澳大利亞,、中國(guó)香港市場(chǎng)占比仍有上升的趨勢(shì)。
圖表:2018年1月1日至2023年10月31日中國(guó)醫(yī)療器械出口額的時(shí)間變化趨勢(shì)及出口國(guó)家分布(單位:億元)
從貿(mào)易伙伴出口額排名看,,2023年1-10月中國(guó)醫(yī)療器械出口額的出口國(guó)家分布中,,美國(guó)位列第一出口額達(dá)到516.1億元,日本及德國(guó)位列第二及第三,,在TOP10 排行中,,俄羅斯增速最快為22.8%。
圖表:2023年1月1日至2023年10月31日中國(guó)醫(yī)療器械出口額的出口國(guó)家分布及其同比增長(zhǎng)(相對(duì)于2022年1月1日至2023年10月31日的出口額變化)
沒(méi)那么簡(jiǎn)單,,出海也面臨諸多挑戰(zhàn)
2023年全球經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)明顯,,但有分析認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)的下滑對(duì)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的影響有限,,尤其關(guān)乎公共衛(wèi)生及基礎(chǔ)民生的設(shè)備采購(gòu),,不影響商人們尋找高性價(jià)比的產(chǎn)品。器械出海要從準(zhǔn)入開(kāi)始布局,,越早布局,,在日后的競(jìng)爭(zhēng)格局中越處于有利位置。
根據(jù)醫(yī)起學(xué)服務(wù)過(guò)的所有醫(yī)療器械企業(yè)的出海需求來(lái)看,,有55%以上的企業(yè)有開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)的需求,,有超過(guò)30%以上的醫(yī)療器械企業(yè)有開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng)的需求,,有10%以上的企業(yè)有開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)的需求。
中國(guó)醫(yī)械企業(yè)在出海過(guò)程中,,從產(chǎn)品注冊(cè)到市場(chǎng)落地都臨著多方面的挑戰(zhàn),。一是不了解當(dāng)?shù)卦敿?xì)法規(guī)及認(rèn)證流程、每一步都像摸著石頭過(guò)河,;二是找不到當(dāng)?shù)卮砩?、?jīng)銷商,不了解當(dāng)?shù)卣猩搪涞卣?;三是缺少與認(rèn)證機(jī)構(gòu)打交道的經(jīng)驗(yàn)材料,,提交、審批,、審核等環(huán)節(jié)進(jìn)度慢,,且容易提交失敗,;四是無(wú)法清晰準(zhǔn)確地獲得當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療器械市場(chǎng)容量及相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù),,或者對(duì)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)數(shù)據(jù)存在疑問(wèn)。
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